쿼터백, 국내 첫 재무설계 기반 AI 플랫폼 ‘베러웰스’ 출시
이승아
2025-06-02
쿼터백그룹이 재무설계 기반 AI 자산관리 플랫폼 ‘베러웰스’를 공식 출시했다.
쿼터백그룹은 베러웰스를 공식 출시하며 실행 중심의 자산관리 환경을 제시한다고 2일 밝혔다.
‘베러웰스’는 FA(Financial Advisor) 전용 플랫폼으로 복잡한 자산관리 환경에서 FA의 전문성과 생산성을 동시에 높일 수 있도록 설계된 솔루션이다. 고객의 전 금융계좌 데이터를 기반으로 자산, 부채, 연금, 현금흐름을 통합 진단한다. 투자 성향과 목표에 따라 포트폴리오 설계, 은퇴 시뮬레이션, 세금 최적화 인출 전략 등을 제공한다.
특히, 데이터 입력 후 10초 내에 투자 진단부터 연금 및 세금 전략까지 자동 분석 가능한 것이 가장 큰 특징이다. 이를 통해 FA는 상담 준비 시간을 대폭 단축하고 고객에게는 신뢰도 높은 전략 제안을 빠르게 제공할 수 있다.
베러웰스는 AFPK·CFP·연금 전문가의 상담 사례와 쿼터백자산운용이 10여 년간 축적한 해외투자·글로벌 자산배분·퇴직연금·인컴 전략 등 실제 운용 노하우를 반영하여 설계됐다.
선진 금융시장에서는 재무설계 기반의 자산관리 플랫폼이 AI 기술과 결합되며 빠르게 고도화되고 있다. 쿼터백은 이러한 글로벌 흐름에 맞춰 국내 최초로 실행 중심 자산관리 플랫폼을 선보여 국내 자산관리 시장의 혁신을 이끌겠다는 계획이다.
장두영 대표는 “베러웰스는 금융전문가의 생산성 향상을 넘어 복잡한 금융정보에 접근이 어려운 중장년층과 은퇴자, 고령층에게도 실질적인 재무 혜택을 제공할 수 있는 플랫폼이 될 것”이라며 “더 많은 사람이 더 나은 재무 결정을 내릴 수 있도록 돕는 사회적 자산관리 플랫폼으로 성장하겠다”고 밝혔다.
쿼터백그룹은 베러웰스를 공식 출시하며 실행 중심의 자산관리 환경을 제시한다고 2일 밝혔다.
‘베러웰스’는 FA(Financial Advisor) 전용 플랫폼으로 복잡한 자산관리 환경에서 FA의 전문성과 생산성을 동시에 높일 수 있도록 설계된 솔루션이다. 고객의 전 금융계좌 데이터를 기반으로 자산, 부채, 연금, 현금흐름을 통합 진단한다. 투자 성향과 목표에 따라 포트폴리오 설계, 은퇴 시뮬레이션, 세금 최적화 인출 전략 등을 제공한다.
특히, 데이터 입력 후 10초 내에 투자 진단부터 연금 및 세금 전략까지 자동 분석 가능한 것이 가장 큰 특징이다. 이를 통해 FA는 상담 준비 시간을 대폭 단축하고 고객에게는 신뢰도 높은 전략 제안을 빠르게 제공할 수 있다.
베러웰스는 AFPK·CFP·연금 전문가의 상담 사례와 쿼터백자산운용이 10여 년간 축적한 해외투자·글로벌 자산배분·퇴직연금·인컴 전략 등 실제 운용 노하우를 반영하여 설계됐다.
선진 금융시장에서는 재무설계 기반의 자산관리 플랫폼이 AI 기술과 결합되며 빠르게 고도화되고 있다. 쿼터백은 이러한 글로벌 흐름에 맞춰 국내 최초로 실행 중심 자산관리 플랫폼을 선보여 국내 자산관리 시장의 혁신을 이끌겠다는 계획이다.
장두영 대표는 “베러웰스는 금융전문가의 생산성 향상을 넘어 복잡한 금융정보에 접근이 어려운 중장년층과 은퇴자, 고령층에게도 실질적인 재무 혜택을 제공할 수 있는 플랫폼이 될 것”이라며 “더 많은 사람이 더 나은 재무 결정을 내릴 수 있도록 돕는 사회적 자산관리 플랫폼으로 성장하겠다”고 밝혔다.